夜很深了，大家都已经睡熟了，只有星星还在天上眨着眼睛。从玩具柜里传出一阵美妙的音乐声，原来是玩具王国的晚会即将开始了。首先，是遥控坦克发出的六枚礼炮、遥控飞机从空中洒下了金灿灿的彩纸。
积钱罐孔雀是主持人，她宣布晚会正式开始了。电动小猴为大家表演爬杆杂技，毛绒玩具小狗、小猫为大家表演了相声，引得大家开怀大笑。洋娃娃和小熊跳起了优美的华尔兹，橡皮小鸭排成了整齐的队伍，唱起了“让我们荡起双桨。”模型恐龙、芭比娃娃、纸蝴蝶是观众，他们把最热烈的掌声献给了台上的演员。最后，台上的演员和台下的观众一起唱起了“同一首歌”，大象泡泡枪把五颜六色的泡泡吹响了舞台，把这场神秘而热闹的晚会推向了高潮。
天快亮了，玩具们纷纷回到了自己的位置，好像一切都没有发生过似的。人们都不知道昨天夜里这里举行过一场神秘的晚会。
