兔子自从上一次输给了乌龟，就很不服气。于是，它向乌龟发起了挑战，要再一次比赛。
乌龟答应了挑战，但它要求比赛规则和地点由自己定。乌龟对兔子说：“比赛地点就在我门前的这座大山，从山顶跑到山下，不准使用交通工具。”
比赛的时间到了，兔子和乌龟都来了。赛道旁来了许多动物，他们都是来观看这场比赛的。
“预备——开始！”大象裁判一声令下，兔子霎时间飞快地跑了出去。而乌龟呢，在后面不慌不忙地爬着。到了下坡路了，乌龟把头和脚缩进了壳里，侧着身子，象个车轮一样咕噜咕噜地往下滚。
兔子刚跑到山腰，听见背后传来了咕噜咕噜的声音，回头一看，一团巨大的沙团从背后滚来。兔子赶紧躲到一边，心想：这是什么怪东西？这么大，哈哈，估计乌龟已经被压死了。我可以休息一下了！不行不行，不能休息，万一乌龟没被压死，又趁我休息时超过我，那我岂不是前功尽弃了吗？想到这些，它又加快了脚步……可等它到了山下，顿时目瞪口呆：乌龟早在那儿等着它了。
过了一会儿，它才恍然大悟：刚才那个大球就是乌龟。它是从山上滚下来的，省了时间，也省了力气。
看到垂头丧气的兔子，乌龟微笑地对它说：“你虽然跑得快，但不会动脑筋。而我，借助了地利，就轻松地赢了。一个人，光有实力，不会动脑筋，怎能把事情做得又快有好呢？”
